La CFE Emite Bonos Internacionales por 1.500 Millones de Dólares
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado una emisión de bonos internacionales por un total de 1.500 millones de dólares, según ha declarado la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta operación, llevada a cabo el 28 de enero, tiene como objetivo principal el refinanciamiento de la deuda existente y la inversión en nuevos proyectos.
Detalles de la Emisión de Bonos
La emisión se estructuró en dos tipos de instrumentos financieros. El primero es un bono bullet a un plazo de ocho años, con una tasa cupón de 6.045%. Este bono está destinado a la recompra de deuda ya existente, específicamente títulos con vencimiento en 2027 y 2029. El segundo bono es a un plazo de 25 años, con una vida media de 12 años, y cuenta con una tasa del 6.5%. Este último financiamiento será utilizado para proyectos de inversión programados hasta 2026.
Participación de Inversionistas
La CFE ha informado que su nueva emisión de bonos logró capturar el interés de 270 inversionistas globales, alcanzando una demanda máxima histórica de 10.451 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de siete veces el monto emitido. La colocación fue coordinada por entidades financieras como Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, mientras que Morgan Stanley, Santander y Scotiabank actuaron como bancos colocadores. Este resultado ha sido destacado por la CFE como un hito en su posicionamiento financiero, ya que permite reducir los costos de financiamiento a niveles récord.
Reestructuración y Nuevos Proyectos
La CFE está rediseñando sus operaciones para atender la creciente demanda de energía eléctrica, especialmente en el sector industrial. La administración actual ha dado un giro hacia proyectos de energía eólica, fotovoltaica y de ciclo combinado, con el fin de cubrir las necesidades de diversos sectores. A pesar de que la reforma energética de 2014 prometía una expansión significativa del sector eléctrico, el enfoque de soberanía energética del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha restringido estas perspectivas. Sin embargo, la administración bajo Claudia Sheinbaum ha devuelto el estatus de empresa pública a la CFE, facilitando también la celebración de contratos mixtos.
En resumen, la reciente colocación de bonos representa una estrategia clave para impulsar financieramente a la CFE y posicionarla favorablemente para futuras emisiones en el contexto del sector energético mexicano.
